El mercado de las patologías raras facturará 270.000 millones en 2028, pero echa el freno
El sector pierde atractivo eclipsado por los nuevos ‘blockbusters’ para enfermedades más extendidas, como la obesidad
J&J lidera el mercado de estos medicamentos huérfanos. | EP
El mercado de los medicamentos huérfanos, aquellos que están destinados a tratar las enfermedades raras, sigue creciendo y facturará 185.000 millones de dólares en 2024. De hecho, para 2028, se prevé que el sector ingrese hasta 270.000 millones de dólares por ellos. Sin embargo, la consultora Evaluate destaca que la brecha de crecimiento anual se está reduciendo.
En su último informe, ‘Orphan Drugs 2024’, muestra cómo en los últimos diez años, hasta 2023, el crecimiento de las ventas de medicamentos huérfanos ha crecido casi al 11% anual, con una brecha de cuatro puntos porcentuales con respecto a los de prescripción no huérfanos. No obstante, el resto de la década, hasta 2028, el crecimiento anual apenas alcanzará los dos dígitos.
Según la consultora, una de las razones de esta pérdida de atractivo es la apuesta del sector por medicamentos para enfermedades más extendidas, como la obesidad. «La obesidad ha captado la mayor atención, pero también emergen otros ‘blockbusters’ en inmunología y neurología en los cuales se está invirtiendo en I+D a media que las grandes farmacéuticas buscan la manera de tapar los agujeros de las patentes que expiran», señala el informe, que indica que el mercado de la obesidad podría alcanzar más de 100 mil millones de dólares para 2030, según algunas estimaciones. «También podría hacerlo el de los medicamentos de neurociencia dirigidos a afecciones generalizadas que abarcan la ansiedad, la migraña, el dolor, la depresión, la esclerosis múltiple y el Alzheimer», agrega.
Medicamentos oncológicos
En este sentido, aunque la oncología sigue liderando el ranking de áreas terapéuticas de medicamentos huérfanos –un 44% de estos fármacos es para tratar algún tipo de cáncer–, su participación caerá en los próximos cinco años hasta un 42%, señala Evaluate, que explica que esto refleja la desaceleración más amplia del crecimiento de los huérfanos frente al de los no huérfanos. «La oncología ha perdido fuelle a medida que los medicamentos de precisión que abordan mutaciones genéticas se quedan sin recorrido comercial y a medida que las terapias CAR-T siguen enfrentándose a dificultades logísticas de administración», se lee en el informe.
En cambio, los medicamentos huérfanos para el sistema nervioso central ganarán presencia en el mercado, pasando de un 9% en 2023 (13.500 millones) a un 11% en 2028 (28.400 millones). Esto refleja un mayor interés de la industria por esta área terapéutica, «antes olvidada». Como ejemplo, el informe destaca la adquisición de Cerevel por parte de AbbVie, por 8.700 millones de dólares, o el acuerdo de Karuna, de Bristol Myers Squibb, por 14.000 millones de dólares, ambos anunciados en diciembre de 2023. Los inmunomoduladores también acapararán una mayor parte del pastel de los medicamentos huérfanos. Y es que su presencia en el mercado se triplicará hasta un 7% en 2028 (6.100 millones) frente a un 4% en 2023 (17.700 millones).
J&J lidera el mercado de estos medicamentos
No obstante, la consultora indica que el mercado de los medicamentos huérfanos sigue siendo fuerte. Se prevé que los diez medicamentos huérfanos más valiosos generen más de 57.000 millones de dólares en total para 2028. Darzalex, de Johnson & Johnson, contra el cáncer de sangre, será el que más facturación recaude del mundo, con cifras que superan los 17.022 millones de dólares anuales. Trikafta, de Vertex, contra la fibrosis quística; y Hemlibra, de Roche, contra la hemofilia, son los siguientes en el ranking de fármacos para enfermedades raras que más facturarán, 8.753 millones y 6.203 millones, respectivamente.
Les sigue Ultromiris, de AstraZeneca (5.184 millones de dólares), Cavykti, de J&j y Legend Biotech (4.406 millones), Jakafi, de Incyte y Novartis (4.235 millones), Calquence, de AstraZeneca (4.016 millones), Brukinsa, de BeiGene (3.835 millones), Lynparza, también de AstraZeneca (3.451 millones) y Venclexta, de AbbVie (3.344 millones).
Por farmacéuticas, los grandes laboratorios continúan dominando la clasificación de compañías de medicamentos huérfanos. Encabezando el pódium se mantiene Johnson & Johnson, con una facturación por medicamentos huérfanos de 16.700 millones en 2023, para 2028, Evaluate estima que estas ventas alcancen los 30.600 millones. En segunda posición se encuentra Roche, que generará una facturación de 16.800 millones para 2028, le sigue AstraZeneca (16.400 millones en 2028), Novartis (13.900 millones), Vertex (12.400 millones), Bristol Myers Squibb (11.300), Pfizer (11.000), Sanofi (10.600), Amgen (9.200) y Takeda (7.300).
Por su parte, AbbVie ha perdido su puesto de entre las diez mayores empresas por ventas de medicamentos huérfanos en el ranking de 2028. Según se muestra, será reemplazado por Amgen, que en octubre de 2023 se hizo con la compra de Horizon Therapeutics empujando a la gran biotecnología al noveno lugar según las ventas previstas de medicamentos huérfanos para dentro de cuatro años.
