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Economía

Ferrovial vende a Portobello Capital su negocio de Servicios en España

Ferrovial vende a Portobello Capital su negocio de Servicios en España

Europa Press

En el marco del proceso de desinversión de la división de Servicios del grupo, Ferrovial ha alcanzado un acuerdo para la venta del negocio de conservación y mantenimiento de infraestructuras en España a una sociedad controlada por fondos gestionados por Portobello Capital. No obstante, Ferrovial retendrá el 25% del capital a cambio de 20 millones de euros.

En una comunicación al mercado, Ferrovial explica que el valor de la empresa vendida asciende a 186 millones de euros aproximadamente, incluyendo capital y deuda, un importe al que se suman otros 50 millones de euros que la compañía recibirá por otros conceptos variables. La suma de ambos conceptos asciende a 236 millones de euros, aunque se trata de una cifra estimada, sujeta todavía a precisión.

La operación supone un valor de empresa de 186 millones de euros aproximadamente (incluyendo capital y deuda) y un valor estimado de las acciones a diciembre de 2021 de aproximadamente 171 millones de euros. «El precio final pagadero al cierre de la transacción se ajustará por referencia a la cifra de deuda neta y capital circulante que resulte de un balance preparado a esa fecha», concreta la compañía en un comunicado.

El contrato de compraventa prevé además que Ferrovial reciba cantidades variables (earn-outs), valoradas aproximadamente en 50 millones de euros de acuerdo al plan de negocio, si se cumplen determinados requisitos tras el cierre de la transacción. «El cierre está supeditado a condiciones usuales en este tipo de operaciones y se prevé tenga lugar en el primer trimestre de 2022», aclara Ferrovial.

A la fecha de cierre de la venta Ferrovial adquirirá el 24,99% del capital de la sociedad compradora. El importe de la inversión ascendería a 20 millones de euros aproximadamente -dependerá del precio que finalmente pague la parte compradora-. Se espera que la transacción, excluyendo los earn-outs, no produzca un impacto relevante en las cuentas consolidadas de Ferrovial, ya que el valor en libros de este negocio es similar al valor estimado de las acciones a diciembre de 2021 antes indicado.

La compañía presidida por Rafael del Pino ya se desprendió en verano de su negocio de Medioambiente en España y Portugal, vendido a PreZero International –empresa de Grupo Schwarz–, una operación que le reportó unas plusvalías de 317 millones de euros.

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