Digi inicia los trámites para cotizar en la bolsa española con una emisión de 150 millones

Digi, el operador de telecomunicaciones de origen rumano, ha informado del inicio de los trámites para formalizar sus salida a bolsa, un proceso que suspendió a principios de este año por la delicada situación internacional, con el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en su punto álgido. Hoy ha lanzado un comunicado materializando su intención de salir al parqué.

«La operación cuenta con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, S.L., la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros. Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia», destaca la firma en el comunicado.

Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia. La oferta combinará esa emisión de acciones nuevas, por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de DIGI Romania, S.A., su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial. Tras la operación, el grupo DIGI, encabezado por DIGI Communications N.V. (cotizada en la Bolsa de Bucarest), mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

El consejero delegado de Digi, Marius Varzaru, informaba la semana pasada en el encuentro ‘DigitalES Summit’ que, de cara a los próximos trimestres, la operación dependerá de las oportunidades que se presenten, aunque se mantiene como una opción a tener en cuenta. «Cualquier posibilidad está abierta; hemos suspendido esta posibilidad en abril debido al contexto de mercado y, de cara a los próximos trimestres, en función de la oportunidad que se dé, es una posibilidad que queremos tener en cuenta», explicó tras ser preguntado por si la filial española de Digi está estudiando retomar sus planes para la salida a Bolsa el próximo mes de julio.

Varzaru señaló que el grupo ya abordó esta posibilidad en su Capital Market Day celebrado el pasado mes de marzo en Madrid, donde «el grupo pudo compartir sus objetivos y sus planes para los próximos años, incluyendo una posible salida a Bolsa en España de la filial española». El directivo ha subrayado que la operación no implicaría perder el control del negocio en España. «En ningún momento se plantearía prácticamente cambiar o perder el control de la filial española», ha afirmado.