El fondo CVC sigue los pasos de Blackrock y vende el 13,8% de su capital de Naturgy
Criteria, con el 28,5%, y los australianos de IFM, con el 15,5%, se convierten en los dos principales accionistas
Sede de Naturgy.
El fondo de capital riesgo, CVC, se une a BlackRock y pone en venta el 13,8% del capital que tiene en Naturgy, según ha anunciado esta tarde la energética en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, Goldman Sachs está actuando como la entidad para poner en venta de 133.851.363 acciones ordinarias, que representan aproximadamente un 13,8% del capital social mediante un proceso de colocación acelerada.
En la actualidad, los accionistas de Naturgy son los siguientes: Criteria (con el 28,5%), los australianos de IFM (con el 15,5%), CVC (que tenía el 13,8%) y Sonatrach, con el 4,1%. El 32,2% es free float (capital flotante) tras la salida de BlackRock. De esta forma, se intuye que la energética podría aumentar su capital flotante, algo de lo que escaseaba hasta hace unos años.
En primer lugar, según el comunicado anunciado en la CNMV, «Goldman Sachs Bank está siendo el que está llevando a cabo una colocación privada por cuenta de CVC de 107.470.037 acciones ordinarias, representativas de, aproximadamente, un 11,08% del capital social existente de Naturgy». En segundo lugar, y tras la finalización de la colocación y de las operaciones de derivados mencionadas, el comunicado señala que «CVC habrá vendido su paquete completo de acciones de la sociedad, es decir, un total de 133.851.363 acciones de la Sociedad (representativas de, aproximadamente, un 13,80% del capital social actual de Naturgy)».
El pasado 2 de marzo, Naturgy anunció a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) que GIP -el fondo de inversión controlado por Blackrock- había puesto el 11,4% del capital social que le restaba en la energética en venta, lo que supuso su salida definitiva de la compañía. JP Morgan y Goldman Sachs fueron designados para buscar compradores mediante una colocación acelerada de hasta 110,7 millones de acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados.
Esta operación se llevó a cabo después de que el pasado 10 de diciembre, el mismo fondo, que en ese momento controlaba el 18,5% del capital, vendiera el 7% de su capital por 1.800 millones de euros. Tras ese movimiento en el capital de la empresa, se quedaba con el 11,4% del capital. De esta forma, el fondo australiano IFM se reafirmaba como el segundo mayor accionista de la empresa tras Criteria Caixa.
Beneficio de 530 millones
La operación de CVC llega después de que Naturgy obtuviera un beneficio neto de 530 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representó un incremento del 4,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según notificó la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La deuda neta en balance de la empresa se situó en 12.150 millones y el free float (capital flotante) superó el 32%, alcanzando un máximo histórico, con un volumen medio diario negociado en el primer trimestre de casi 4,4 millones de acciones al día. El ebitda (beneficio bruto) creció un 6% hasta los 1.362 millones de euros. Según la energética, «la evolución del periodo se apoyó en el buen comportamiento de los distintos negocios y en una gestión rigurosa operativa y financiera en un contexto geopolítico y financiero marcado por una gran inestabilidad derivada del conflicto en Oriente Medio: los precios del Brent y del Henry Hub (HH) se situaron de media un 7% y un 8% por encima del primer trimestre de 2025, respectivamente».