Sacyr refuerza su estructura financiera con la refinanciación de 600 millones de euros
La compañía mejora condiciones de su financiación sindicada tras una alta demanda de las entidades participantes
Ferrocarril Central de Uruguay - SACYR | Archivo
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Sacyr ha completado con éxito la refinanciación de su préstamo sindicado en unas condiciones muy favorables.
Esta refinanciación ha permitido incrementar el importe disponible de 470 millones de euros a 600 millones, mejorar el precio y extender el plazo de vencimiento hasta los cinco años, dos años más.
La operación ha registrado una sobredemanda cercana al doble del importe final, lo que demuestra la elevada confianza que el mercado mantiene en Sacyr.
La operación, que ha contado con el respaldo de un pool formado por 25 entidades financieras, ha sido coordinada por Santander, BBVA, Crédit Agricole, Société Générale y CaixaBank.
Este hito refuerza de manera clara la posición financiera de Sacyr, y le proporciona una base aún más robusta para avanzar hacia los objetivos definidos en su Plan Estratégico 2024-2027.
Compromisos de sostenibilidad y seguridad
Sacyr asume en esta operación compromisos de sostenibilidad y seguridad basados en la definición de indicadores de reducción de CO₂ y de la tasa de accidentes laborales, cuyo cumplimiento o incumplimiento lleva aparejado un pequeño ajuste en el precio.
Rating grado de inversión
Sacyr obtuvo a finales de 2025 por primera vez un rating «investment grade» o grado de inversión por parte de la agencia DBRS Ratings GmbH (Morningstar DBRS). Este hito representó un paso relevante en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2024-2027. Morningstar DBRS es una de las cuatro agencias de calificación reconocidas por el Banco Central Europeo y la SEC estadounidense.
La agencia de calificación otorgó a Sacyr una calificación crediticia corporativa de BBB (low) a largo plazo y de R-2 (low) a corto plazo, ambas con perspectiva «Estable».